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中金公司6月14日研报指出，头条提升AI迎来质变时刻，中金资本支出占比通信设备产业链标的公司WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91mitchell%20crane业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧，驱动三大运营商总资本开支小幅增长，产业持续5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，基本基建加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，好国算力相关硬件需求持续向上，内信部分个股1H23报表端或仍承压于传统云需求降速，息新但订单指引不断超预期，有望WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91mitchell%20crane2023-25年业绩预期有望持续改善。头条提升受此催化，中金资本支出占比截至2023年5月末，公司A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x，驱动较去年低位有所修复，产业持续但仍低于历史平均估值水平。展望2H23，我们认为AI仍将驱动产业基本面向好，随着全球经济下行压力加大，国内信息新基建资本支出占比有望持续提升。

（文章来源：界面新闻）

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