大消费板块12月16日早盘表现强势,扩大内需其中商业百货方向领涨,地位大消跌出永辉超市、凸显停股%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91coffee%20capsule%20filling%20sealing%20machine百大集团(4连板)、费多欧亚集团、股涨中央商场、黄金广百股份(2连板)、扩大内需红旗连锁(2连板)、地位大消跌出利群股份纷纷涨停。凸显停股食品饮料、费多美容护理、股涨旅游酒店等板块也涨幅靠前,黄金皇氏集团、扩大内需黑芝麻等也录得涨停。地位大消跌出
“扩大内需”地位凸显
消息面上,凸显停股据人民日报报道,%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91coffee%20capsule%20filling%20sealing%20machine《求是》杂志12月16日出版的第24期杂志将发表一篇署名文章《扩大内需是战略之举》。文章指出,扩大内需既关系经济稳定,也关系经济安全,不是权宜之计,而是战略之举。实施扩大内需战略,是保持我国经济长期持续健康发展的需要,也是满足人民日益增长的美好生活的需要。要加快补上内需特别是消费短板,使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。
国家发改委也在《求是》杂志发表文章《坚定实施扩大内需战略》中指出,着力释放居民消费潜力。一方面,大力提升居民消费意愿。深入实施提振消费专项行动。加力稳定大宗消费,实施好消费品以旧换新政策;另一方面,切实增强居民消费能力。强化就业优先政策,多渠道稳定和扩大就业,优化创业促进就业政策环境,支持重点群体就业。实施城乡居民增收计划,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,努力实现居民收入和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步。
此外,据上海证券报报道,此前召开的中央经济工作会议上,把“坚持内需主导,建设强大国内市场”作为明年首要任务,并提出“深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划”。

消费股估值处较低位置
除了政策利好带动板块走强外,消费股自身也存在诸多利好因素。比如消费股多数经历较长时间的回调,本身存在技术性反弹的需求。拿年内来说,东方财富Choice数据显示,截至12月15日收盘(以下同),食品饮料是申万一级行业跌幅最大行业,累计下跌7.44%。美容护理也是累计下跌,跌幅为1.72%。商贸零售虽然累计上涨4.5%,但在涨幅排名中十分靠后。

还有就是不少消费股龙头的业绩依然坚挺。比如贵州茅台前三季度实现归母净利润646.27亿元,同比增长6.25%。再比如美的集团前三季度净利润378.83亿元,同比增长19.51%。海尔智家前三季净利润173.73亿元,同比增长14.68%。山西汾酒、海天味业、金龙鱼、东鹏饮料等行业龙头公司,业绩也均录得正增长。而五粮液、格力电器、泸州老窖、伊利股份等公司,虽然前三季度业绩同比下滑,但所获得的净利润仍处于A股前列。
再从估值角度来看,以食品饮料板块为例,该指数的最新市盈率(TTM,剔除负值)为20.8倍,市盈率百分位为13.04%。而2021年2月10日当天,该板块的市盈率高达64.12倍。

股票大跌+业绩高增长个股
从个股角度而言,不少个股具备“黄金坑”的特征。本文以家用电器、食品饮料、纺织服饰、轻工制造、商贸零售、社会服务、美容护理这7个消费属性较强的行业为样本,筛选出其中前三季度归母净利润过亿且增长超10%,股价年内下跌的个股,如下图所示:
比如海天味业,该股年内累计下跌超18%,而该股前三季度的归母净利润为53.22亿元,同比增长10.54%。TCL智家年内跌超16%,该股前三季度利润为9.77亿元,同比增长18.45%。祥源文旅、学大教育、小熊电器、孩子王等个股,也均是业绩表现较好但年内股价下跌的个股。

商务部、中国人民银行、金融监管总局在近日发布《关于加强商务和金融协同更大力度提振消费的通知》。其中提到扩大县域消费,配合“新大集、新服务、新消费”县域商业消费季等活动提供信贷支持。升级农村消费,促进农特产品销售,向农产品产销大会等服务乡村振兴相关展会平台提供特色金融服务。这是提振消费相关措施中首次提到扩大县域消费、升级农村消费。
中邮证券分析师赵洋表示,今年中央经济工作会议将“坚持内需主导,建设强大国内市场”确定为2026年中国经济工作八项重点任务之首,并提出了“深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划”等措施。预计后续将有更多提振消费的政策出台,有利于增强投资者对相关消费板块的投资信心。
银河证券则表示,12月上旬食品饮料指数有所回调,我们判断主要原因为月度动销数据环比略有放缓,主要系中秋错期导致节奏略有波动。板块内部来看,11月调整较多的啤酒、调味发酵品、软饮料跌幅较窄。展望2026年,我们仍然维持此前判断,新消费仍具持续性但内部将会轮动,而传统消费有望迎来底部改善。
(文章来源:东方财富研究中心)
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