中电联最新发布的库存《CECI指数分析周报》(2025年第46期)显示,本周(12月5日至12月11日,高位下同),保障WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20jersey%20world%20cup纳入统计的有力燃煤发电企业日均发电量环比(11月28日至12月4日,下同)增长5.6%,暂难上涨主要区域为华中(9.8%)、企稳东北(8.8%)、库存南方(8.3%)。高位日均供热量1350万吉焦,保障环比增长4.0%,有力同比减少1.8%。暂难日均耗煤量环比增长4.1%,企稳WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20jersey%20world%20cup同比减少10.3%。库存其中海路运输电厂日均发电量环比增长2.6%,高位同比减少3.4%;日均供热量环比增长1.2%,保障同比减少0.8%;日均耗煤量环比增长0.6%,同比减少1.9%。电厂库存量环比持续增长,截至12月11日电厂存煤较12月4日增长179万吨;电厂库存可用天数较12月4日减少0.5天。
中电联表示,整体来看,本周电煤市场处于“高库存、弱耗用”格局,市场整体表现疲软。长协煤“压舱石”作用和进口煤补充调节作用凸显,在电厂库存出现实质性、普遍性下降之前,电煤需求难以对市场形成有效拉动,该疲弱态势将持续压制整个煤炭产业链的价格与情绪。
产地方面,整体延续“供需偏宽松,煤价加速下行”格局。从产量来看,整体稳定,局部微调,整体维持在历史同期偏高水平。分区域来看,晋陕蒙主产区生产节奏平稳,但内蒙古环保督察和年末安全管控对部分露天矿生产有所影响。电力及非电需求延续疲软行情,产地库存加速累积,市场供需宽松的格局进一步扩大。
港口方面,本周呈现“库存持续累加,价格加速下滑”特征。港口库存持续被动累积,贸易商情绪从观望转向悲观,部分为减少亏损或回笼资金,开始降价抛售存货,进一步加剧了价格下行压力。终端电厂仅维持长协煤拉运,市场煤采购寥寥无几。港口船舶锚地数量少,预到船数量低迷,反映出实际需求非常疲软。而非电行业维持按需采购的节奏,进一步加深了市场供需宽松的格局。
进口煤方面,本周整体呈现“性价比突出,优势扩大”格局。由于国际海运费同期大幅下跌,进口煤到岸成本优势较内贸煤进一步扩大。前期锁定的订单陆续到港,主要进口口岸的到货量保持较高水平,有效补充了东南沿海电厂库存。
根据中电联电力行业燃料统计,截至12月11日,纳入统计的发电集团燃煤电厂本月累计发电量同比下降8.2%,本年累计发电量同比下降3.9%。燃煤电厂本月累计供热量同比增长0.8%,本年累计供热量同比增长5.8%。燃煤电厂耗煤量本月累计同比下降7.3%,本年累计同比下降4.6%。燃煤电厂煤炭库存低于去年同期107万吨,库存可用天数高于上年同期2.1天。
中电联分析指出,尽管临近年末叠加降雪天气可能制约煤炭生产和运输,但北方港库存已突破3000万吨,达到近年来高位水平,足以形成缓冲。同时,今冬暖冬预期叠加终端库存充足,使得需求无显著改善动力。近期产地、港口、进口及终端采购价格均全面大幅下行,充分表明市场看空情绪浓厚,供需偏宽松格局短期难改。综合判断,在偏宽松的供需关系及悲观的市场情绪压制下,煤价暂难企稳。
中电联建议,一是严格落实国家发改委部署与相关文件精神,高质量完成2026年电煤中长期合同签订工作,重点推动“基准价+浮动价”价格机制在主产区规范落地,提升合同规范性、实操性和履约约束力。二是立足“迎峰度冬”保供任务,健全库存动态监测与预警机制,明确安全库存下限与预警库存上限,保障库存运行在合理区间。尤其要密切关注年末关键节点主要铁路运力安排、煤矿生产计划完成进度及极端天气变化,预判供应端潜在波动,做好运力衔接与资源调配预案。三是强化雨雪天气应急准备,优化燃煤接卸流程与厂内储运管理,保障燃料供应安全与电力生产稳定。
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