车险综改,商车司定仍在逐步深化。险市险时隔两年,场化车险商车险自主定价系数浮动范围迎来调整,再进主权监管部门给予财险公司更大的阶保价自价格定价自主权,自主定价系数从原有的内卷0.65-1.35扩大至0.5-1.5,商车险市场化进阶。商车司定
此次自主定价系数的险市险进一步放开,车险保费与风险匹配度将更高。业内人士普遍认为,自主定价系数上、下限双放宽后,并不会带来车主保费普降的情况,“地板价”向下空间有限,只有少部分优质车主能够享受到降价待遇,而部分高风险车主保费会上涨,同时有望改善一些高风险业务投保难的问题。
由于保险公司有了更大的定价权,同车不同价情况下,WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91body%20shop%20tea%20tree%20set價格差異化會進一步擴大,更考驗中小財險公司的風險定價能力和精細化經(jīng)營能力,市場競爭也會更為激烈,但不會發(fā)生非理性的過度價格“內(nèi)卷”,優(yōu)質(zhì)客戶可能繼續(xù)向頭部保险公司聚集,形成馬太效應。
1、市场为导向、风险为基础,放开自主定价系数大势所趋
回溯来看,2020年9月2日,银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》,提到要逐步放开自主定价系数浮动范围:第一步,将自主定价系数范围确定为0.65-1.35,第二步,适时完全放开自主定价系数的范围。
藍鯨保险獲悉,近日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》(以下簡稱《通知》),明確擴大財險公司定價自主權(quán),商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍從0.65-1.35擴大為0.5-1.5,進一步邁向市場化,健全以市場為導向、以風險為基礎的車險條款費率形成機制。
根据要求,各银保监局应根据辖区内车险市场情况,在征求相关方面意见的基础上,稳妥确定辖区内政策执行时间并向银保监会备案,执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。
各財產(chǎn)保险公司要嚴格執(zhí)行車險各項監(jiān)管要求,提高費率厘定的科學性,按照監(jiān)管規(guī)定做好條款費率備案工作,優(yōu)化和保障車險產(chǎn)品供給,提升車險承保理賠服務水平,增強車險消費者獲得感。
保险業(yè)協(xié)會要依法合規(guī)做好行業(yè)自律,防止壟斷和非理性競爭,優(yōu)化行業(yè)服務標準。精算師協(xié)會要做好商業(yè)車險基準純風險費率的回溯,為財產(chǎn)保险行業(yè)深化改革和穩(wěn)定運行提供科學數(shù)據(jù)支撐。銀保信公司要升級車險信息平臺,為財產(chǎn)保险行業(yè)提供數(shù)據(jù)和系統(tǒng)支持,做好費率監(jiān)測和預警。
“監(jiān)管思路一脈相承,逐步放開自主定價系數(shù)是大勢所趨,商車險的市場化水平會更高”,東吳證券保险團隊分析師指出,自2020年9月全面推行車險綜改以來,截止2021年1季度,新車自主定價系數(shù)從改革初期的1.034下降到0.975,此次調(diào)整將使車險定價更加精細化。但考慮到目前僅不足1%的簽單接近定價系數(shù)的“地板價”(0.65),約5%簽單接近“天花板”(1.35),預計行業(yè)自主定價系數(shù)平均值仍將保持穩(wěn)定,因地制宜分類實施政策,監(jiān)管意圖仍是進一步提高賠付率水平。
由于商業(yè)車險保費=基準純風險保費/(1-附加費用率)*無賠優(yōu)待系數(shù)費*交通違法系數(shù)*自主定價系數(shù),自主定價系數(shù)高低也決定了最終保費高低。
“從車險自主定價系數(shù)浮動范圍的調(diào)整幅度來看,實際上有很大的空間,0.65-1.35之間大約是兩倍,0.5-1.5之間是三倍,上下限之間保費相差很多”,一位保险中介機構(gòu)負責人對藍鯨保险表示,“下階段,地方銀保監(jiān)局的口子能否打開起關鍵作用,否則現(xiàn)有市場變化不會太大,還是以穩(wěn)定市場為主,控制一些公司的非理性行為”。
根據(jù)《規(guī)定》,各銀保監(jiān)局要在各財產(chǎn)保险公司設定各地區(qū)商車險產(chǎn)品自主定價系數(shù)均值范圍和手續(xù)費上限時,積極主動發(fā)揮指導作用,做好車險市場監(jiān)測,強化車險費率回溯監(jiān)管,確保轄區(qū)車險市場平穩(wěn)運行。譬如,對低賠付高費用地區(qū),監(jiān)管部門可能會指導下調(diào)自主定價系數(shù)均值范圍。
2、“地板价”向下空间有限,营运车投保难问题有望改善
根据银保监会数据,截至2022年6月底,消费者车均保费为2784元,较2020年9月车险综合改革前大幅下降21%,为87%的车险消费者减少保费支出共2500亿元以上。
这足以表明,车险综改实施以来,绝大多数车险消费者受益,实现“降价、增保、提质”的阶段性目标,虽然部分消费者的保费上浮,也是车险保费与风险度更匹配的必然结果。
在藍鯨保险采訪過程中,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,此次自主定價系數(shù)上、下限雙放寬的結(jié)果,并不會帶來車主保費普降的情況,只有少部分優(yōu)質(zhì)車主能夠享受到降價待遇,部分高風險車主保費漲價,同時有望改善一些高風險業(yè)務難投保的問題。
一位車險業(yè)內(nèi)人士直言,盡管監(jiān)管欲通過保险公司實施差異化自主定價系數(shù)方式讓利消費者,但目前享受0.65自主定價系數(shù)的車主已是極少數(shù),只有在此基礎上風險仍較低的車主,才能進一步享受更低的系數(shù),“地板價”向下空間有限。而大貨車等營運車輛高風險業(yè)務,此前面臨投保較難的行業(yè)性難題,保险公司調(diào)高自主定價系數(shù)后,情況會得以改善。
“主要緩解一些介于可保、不可保范圍的邊緣類高風險業(yè)務,比如原來1.35承保進來會保費不足,但現(xiàn)在1.5可以嘗試做的業(yè)務,可能有利潤空間”,一位保险中介機構(gòu)負責人舉例稱。
“此前營運車輛出險率較高,一度存在投保難問題,監(jiān)管部門也高度重視這一情況,費率調(diào)整后有更大的自主權(quán)調(diào)價,可促進保险公司承保營運車輛的積極性”,車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊在藍鯨保险采訪時表示。
張磊認為,自主定價系數(shù)浮動范圍的調(diào)整,對客戶、對保险公司、對市場都會造成影響。首先是帶來客戶分層,駕駛習慣好、出險次數(shù)少的優(yōu)質(zhì)客戶保費會在現(xiàn)有基礎上更低,出險次數(shù)多、賠付金額高的客戶,在續(xù)保時可能會面臨保費上漲。
其次,自主系數(shù)調(diào)整后,保险公司有了更大的定價權(quán),或根據(jù)經(jīng)營目標靈活調(diào)整,導致同車不同價,價格差異化進一步擴大,對保险公司尤其是中小保险公司的風險定價能力和經(jīng)營能力都是考驗。
在市場影響方面,隨著價格差異化,市場競爭會更為激烈,優(yōu)質(zhì)客戶可能繼續(xù)向頭部保司聚集,形成馬太效應。同時,市場整體保費規(guī)模可能略有降低,保险公司去中介化的趨勢更加迫切,中介市場進一步出清。
3、中小保险公司“夾縫”求生,挖掘非閉環(huán)、細分市場車險業(yè)務
值得關注的是,自主定價系數(shù)放寬后,保险公司有了更大的定價權(quán),更考驗中小保险公司的定價能力。
在價格敏感型的商車險市場,基于規(guī)模優(yōu)勢等,大型保险公司有向下調(diào)價的空間,一旦下調(diào)系數(shù),中小保险公司是否跟隨?不跟隨,業(yè)務規(guī)模有限,一味跟隨,可能會導致虧損。
大型保险公司可以利用其優(yōu)質(zhì)的定價能力篩選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務,并給予更優(yōu)的折扣。中小公司的定價水平無法比擬,定價模型搭建或檢驗、定價因子的甄別和選取上的能力都更為薄弱,且受限于規(guī)模,各項成本難以攤薄,面對的也是被“篩選”過的業(yè)務甚至是劣質(zhì)業(yè)務,經(jīng)營越發(fā)艱難。為此,商車險市場“強者恒強”的格局大概率會延續(xù)。
但业内人士普遍认为,尽管自主定价系数进一步放开,但在监管机构指导、行业自律的约束下,非理性的价格行为不会持续,不必太过担忧价格“内卷”问题。
不過,中小保险公司具備經(jīng)營靈活性,或有利于在細分市場挖掘,尋找一些“縫隙”業(yè)務。
張磊指出,中小保险公司一方面可以通過自身數(shù)字化系統(tǒng)和能力的建設,精準定位小市場和小人群,如,電動摩托車,大型企業(yè)員工自保等。另一方面,可通過行業(yè)的數(shù)據(jù)平臺,加強自身的風險定價能力。據(jù)悉,車車科技推出的天境系統(tǒng)即可通過行業(yè)數(shù)據(jù)模型賦能保险公司定價,讓保险公司的定價更具競爭力。
一位保险中介機構(gòu)負責人則指出,由于頭部保险公司過于強勢、去中介化,其所在的公司已將“橄欖枝”伸向中小保险公司,做一些商車險的單三業(yè)務(單獨投保第三者責任險)或是0.75噸以下小貨車業(yè)務,“大公司一般不太喜歡做這類業(yè)務,但其實中小公司做起來還是不錯的。在大公司沒有形成閉環(huán)的領域做一些細分業(yè)務,能夠打開經(jīng)營空間”。
(來源于:藍鯨保险 李丹萍 lidanping@lanjinger.com)
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