3月29日,司债华侨城A(000069.SZ)发布公告称,2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。区间本期债券募集资金在扣除发行费用后,华侨拟全部用于偿还公司债券本金。城拟WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91telescopic%20crane%20for%20sale
本期债券发行规模为不超过17.6亿元(含17.6亿元)。发行本期债券引用品种间回拨选择权,不超回拨比例不受限制,过亿发行人和主承销商将根据本期债券发行情况,司债在总发行规模内,区间由发行人和主承销商协商一致,华侨决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券包括两个品种,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。
本期债券品种一的询价区间为3.1%-4.1%,本期债券品种二的询价区间为3.5%-4.5%,发行人和主承销商将于2021年4月1日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。
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